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机构建议从三维度把握建材春季行情 相关概念股
时间: 2021-02-19 15:03     作者: 365竞猜

  2月19日,水泥板块拉升大涨,截至发稿,君正集团601216)、鄂尔多斯600295)、上峰水泥000672)、中材国际600970)等多股涨停,新疆天业600075)、万年青000789)、北元集团601568)、天山股份000877)、华新水泥600801)、四川双马000935)等多股走高。

  消息面上,唐山市日前发布《关于进一步加严源头减排的通知》。针对水泥行业:绩效评级为A级的企业自主减排,除协同处置城市生活垃圾、污泥或危险废物的企业按照最低负荷进行生产外,其余熟料生产企业限产40%,非引领性水泥粉磨站、矿渣粉企业停产。

  天风证券601162)研报指出建议继续从三维度把握建材春季行情:1)春节后玻璃需求恢复有望快于市场预期,中长期看,2021玻璃需求有望维持高景气,同时供需格局的改善有望持续。2)地产链条景气度维持高位,B/C端消费建材龙头均有望受益;3)全球经济回暖带动出口改善或持续,行业十四五供给或得到较好控制,玻纤龙头中长期竞争优势有望增强;4)低估值水泥品种有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化,在历史的春节-两会区间内表现较好。

  消费建材推荐亚士创能603378)、蒙娜丽莎002918)、科顺股份300737)、北新建材000786)、东方雨虹002271)等,关注C端占比高的伟星新材002372);玻纤推荐长海股份、中国巨石600176);水泥关注海螺水泥。

  中银证券601696)研报表示水泥:价格与开工率均加速下跌,仍看好来年表现:本周水泥价格跌幅扩大,熟料、P·O42.5、P·S32.5均价分别为309.5、413.4、396.3元,环比上周分别下跌20.0、5.6、2.9元。开工率和库容比分别为58.3%和57.6%,环比上周下降10.6pct和提升2.2pct。考虑2020年疫情和雨季等因素冲击下企业业绩基数较低,2021年有较好反弹。预计2021年三道红线影响下房企调节自身现金流出发有望加速开工,水泥需求稳中有升。继续建议关注华中和西北龙头华新水泥、祁连山、宁夏建材等。

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