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Mysteel参考丨产能置换逐步落地山东建材迎来深层
时间: 2021-02-19 15:03     作者: 365竞猜

  基地规划(2018—2025)》。此后,山东省启动了有史以来最大的一次、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。其中,建筑钢材的产能置换量占比50%以上,2020年多数项目已经开工或者投产,山东建筑钢材产业新格局逐步明朗。

  2018年10月,山东省委、省政府出台了《山东省先进钢铁制造产业基地规划(2018—2025)》,规划指出:“按照沿海集中、优化内陆、严控总量、调整存量的原则,推动形成‘两基地四集群、全省联动发展’的总体布局,总体规划面积83.9平方公里。对标国际一流,着力打造日—临沿海先进钢铁制造产业基地、莱—泰内陆精品钢生产基地,加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。”2019年开始,山东10家钢企的高炉、转炉等产能置换项目陆续公布,山东史上最大的一场产能置换项目正式登场。

  在山东省新旧动能转换政策方针的指引下,2018-2019年山东省工信厅先后公示了10家钢铁企业产能置换项目,涉及炼铁产能1736.35万吨、炼钢1878万吨,其中19座高炉、17座转炉、2座电炉(表1所示)。

  根据调研,山东省产能置换项目中建筑钢材涉及炼铁产能约1065万吨,炼钢产能1103万吨,占比分别为61.34%和58.73%。可以说,本次产能置换的重头戏集中在建筑钢材,涉及到的项目分别是泰安特种建筑用钢产业集群项目、永锋临沂项目、日照钢铁岚山区项目。这些项目在2020年均已经开工,其中泰安特种钢项目一期两座1460高炉和两个螺纹钢产线已经试生产,日照钢铁建筑钢材一条螺纹钢产线月试投产。

  从区域产能变化可以看出,2020年之前,山东省建筑钢材产能约2600万吨,主要分布在德州、泰安、日照、济南(含莱芜)、淄博、聊城、滨州、潍坊等9个主要城市,产能占比最大的为济南和德州两个城市,占总量的43.56%,相对较为分散。同时,鲁西的济南、德州、泰安、淄博、滨州等城市占总产能约2100万吨,占总产能81.71%,由于本区域毗邻河北市场,在外来资源流入相对多、本地产量集中的作用下,地区竞争异常激烈。

  按照《山东省先进钢铁制造产业基地规划(2018—2025)》规划,2021年之后,山东建筑钢材产能置换后将达到2800万吨水平,主要分布在莱芜-泰安、日照-临沂产业集群,其中济南(莱芜)-泰安基地周边建材产能约1200万吨,日照-临沂产业集群产能约1160万吨,两区域的产能占山东建材总产能80%以上,产能集中度提升的同时,区域产能分布也更合理。

  此外,未来几年滨州和潍坊等区域的产能也可能向临沂-日照集群置换转移,山东省生产建筑钢材的城市将从2020年之前的9个降低到5个城市,市场集中度有望进一步提升。

  从山东粗钢产量数据看,2019年山东省粗钢产量下滑了820万吨,全国产量占比降低至6.39%,这也是10年来最低占比水平;2020年山东省粗钢产量预估值为6750万吨,占全国比重约为6.41%。究其原因,主要是产业装备相对落后,在秋冬季重污染天气等不利因素影响下,山东西部济南、德州、淄博、滨州等区域钢企减产检修增多所致。

  2021年,随着产能置换项目的完成,长期以来困扰山东钢铁企业层次低、资产结构重、污染排放大等一些难题有望得到解决。笔者预计,2021-2022年山东产能将会充分释放,粗钢产量可能会增至8000万吨水平,建筑钢材产量也有望回升到3000万吨水平以上,分别占全国总量的7%左右。

  根据Mysteel调研,自2017年河北材、东北材及苏北材开始批量流入山东市场以来,2018-2020年前三季度增加较为明显,单月流入量达到40万吨水平,个别月份甚至更多。2020年四季度,随着山东市场需求减弱及本地钢厂资源价格快速回落,外来材流入量降低至20万吨/月水平,特别是12月份,省外建筑钢材几乎全部退出,本地资源罕见出现南下江苏安徽等区域。

  虽然这只是一次偶然的现象,但是宏观数据印证了这一变化。2020年前11月,山东省房地产新开工面积18215.40万平方米,累计增速为-12.4%;竣工面积累计值4689.62万平方米,累计增速为-11.9%。在山东钢铁产业调整逐步深入的同时,山东市场需求似乎在悄悄的转变了,市场需求特别是需求有减弱趋势。

  山东钢企也感受到了到供需结构的转换,2020年12月开始主动开发南方市场客户、增加资源南下量。种种迹象表明,山东市场可能在2021年迎来新的调整,从资源输入型市场转为资源输出型市场。

  从产业格局来看,以莱钢永锋、日照钢铁、石横特钢为代表的建筑钢材钢厂引领了山东省本轮产能置换大调整,后期日照-临沂、莱芜-泰安钢铁产业基地将成为山东乃至全国重要的建筑钢材生产基地。随着产能置换完成,本地钢铁企业不仅能实现技改升级、延长产业链条、提高产品附加值,也将形成一些新的增长点,进而提升山东钢企的整体成本优势,提升市场竞争力。从区域资源分配来看,2021年山东供需形势转换,建筑钢材的供需结构将进一步走向宽松,不过,在成本和产品优势推动下,阶段性的资源输出将成为常态,山东本地钢企的产品将开始有望常态化流入长三角,特别是江苏、安徽等经济活跃区域。

  随着产业结构和资源结构进一步调整,借助新旧动能转换重大工程建设,山东钢铁行业已经领先全国其他区域实现了产业大整合。通过增量带动和存量优化,传统资源型钢铁产业实现了转型和功能性升级,推动优质资源向产业集聚,加快打造现代产业体系。长期以来,困扰山东的产业层次低、资产结构重、污染排放大等难题得到初步解决,山东钢铁产业焕发出新的活力。

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