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有色金属行业:环保限产+需求旺季 材料价格涨声
时间: 2021-03-03 01:24     作者: 365竞猜

  1)本周金属钴的价格再度上涨3.2%至43.5万元。下游需求商担心9月价格继续上涨纷纷开始采购,加速了钴价上行。需求上行,叠加供给受限,钴价有望继续上行。

  2)7月份中国出口氢氧化锂约1800吨,环比大幅增长62%,同比增长150%,出口增量主要是韩国及日本正极材料需求增加所致。

  3)本周铝锭七地总库存环比上周增加5.4万吨至158.4万吨。SMM预计,进入9月以后,铝锭库存增速将出现下滑,但去库存出现尚需时日。

  4)煅后焦供应短缺促使预焙阳极供应不足。8月11日,国家环保督察组进驻山东,促使原本供应就不足的煅后焦市场再次被迫限产,导致预焙阳极核心原料煅后焦市场供应趋紧。部分企业报价突破5000元/吨。

  5)镨钕止跌企稳,中重稀土价格大幅下跌,氧化镨钕小幅下跌2%至50万元/吨,氧化镝本周下跌6.1%至1375元/公斤。

  6)中国钨精矿生产商开工率为51.77%,环比微增1.01%,同比下滑3.02%,当前环保力度加大,手续不全生产商面临停产、限产,钨精矿现货流通紧张,市场价格激增,短时间内市场供给难有补充。本周钨精矿大幅上涨20%至11.8万/吨。

  1)重视电解铝产业链涨价潮,坚定看好铝和预焙阳极投资机会:京津冀及周边地区“2+26+3城”环保限产文件再度出台,电解铝减产趋势不可逆!从上游铝土矿紧缺到氧化铝价格上涨、环保及成本驱动预焙阳极持续抬升,电解铝产业链企业将充分享受价格上涨带来的盈利改善。核心标的:云铝股份、中国铝业,神火股份(煤炭覆盖)、索通发展等;

  2)环保、限产+消费旺季,推动原材料价格上涨:最近钴、锂重启升势,一方面在于最近电池行业旺季,需求量提升较快,另一方面也是由于环保因素导致减产,使本来供应紧缺的现货市场愈发严重,强化了生产商和贸易商的惜售情绪。未来需要密切关注环保、限产等短期影响,或将和三、四季度的需求旺季形成共振,进一步推升价格1.钴产业链核心企业:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业等;2.氢氧化锂产业链核心企业:赣峰锂业、雅化集团、天齐锂业等;3.铜箔产业链核心企业:诺德股份、铜陵有色等。

  3)关注钨等小金属。近期钨价大涨,原料供应持续短缺。关注钨板块上市公司:厦门钨业等。

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